销售与经营 · 合成业务案例
客户增长与回款风险
一个重点商机值得继续投入，还是先解决合同与回款风险？
结合客户决策链、互动、报价、合同、应收和服务单，体验从客户健康度判断到销售行动的过程。
适合 · 销售负责人、客户成功与应收管理团队
导入后的体验路径
沿着业务过程，核对每一步。
下面是进入产品后的操作路径。页面展示的是案例说明，实际计算与业务动作在你的 DataFocus 项目中执行。
- 01
查看业务事实
选择 OPP-2026-CRM-001，沿客户编号查看联系人、互动、合同和回款。
- 02
分析并核对依据
结合客户健康度规则检查商机停留、折扣、合同和逾期因素，并核对引用。
- 03
修改输入，重新计算
修改当前商机源记录，重新生成建议，比较风险判断的变化。
- 04
确认处置并回查记录
确认销售处置建议后，按指南推进动作并查看销售任务、商务审批和回执。
业务上下文
把数据、知识与动作放在一起。
从这些业务对象理解案例。导入后可继续查看字段、关系与规则，按自己的业务调整。
- 客户
- 销售商机
- 报价与折扣
- 合同
- 应收回款
查看包内资源构成52 项资源
- 业务操作面板
- 1
- 文档
- 6
- 执行定义
- 1
- 表单
- 15
- 知识资料
- 1
- 本体
- 1
- 业务关系
- 12
- 数据表
- 15
从演示到你的业务
带着具体问题，讨论如何适配。
先确认这些差异，再决定要接入的数据与要保留的业务规则。示例数据和业务对象不会自动变成你的生产系统。
- 关联客户、商机、合同、应收和服务单的统一编号。
- 由业务方确认折扣阈值、逾期和健康度规则。
- 映射销售、财务和客户成功职责，再评估真实 CRM 接入。